大商所:2015年1-10月塑料期货成交额达7.2511万亿元。2015年1-10月,大连商品交易所塑料期货三品种单边成交量 1.6918亿手,成交额达7.2511万亿元。
通过2015年1-10月大商所塑料原料期货交易情况分析,大商所目前上市的线性低密度聚乙烯(LLDPE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)三个塑料期货品种的成交量、成交金额除聚氯乙烯(PVC)负增长外,其他两个品类均呈现增长态势,特别是聚丙烯(PP)成交量增长365.15%、成交金额增长251.03%,再次证明2014年2月28日上市交易的聚丙烯(PP)期货成交十分活跃、发展迅猛。
聚氯乙稀(PVC)期货成交量、成交金额的双双负增长,主要受中国房地产建设等下行影响(占PVC总需求量的60%以上)。
延伸阅读:
2、2015年1-10月,我国进口初级形状的塑料2169.7万吨。中国海关最新统计数字显示,2015年9月份我国初级形状的塑料进口量为210万吨,同比增长7.1%,环比下降6.3%。1-10月累计进口2169.7万吨,与去年同比增加2.5%;累计进口金额为2337.2亿元人民币,同比下降12.1%。
说明:2015年1-10月,中国初级形态的塑料总产量为6340.1万吨,同比增长10.2%。10月当月产量为681.7万吨,同比增长14.8%。
汕头海关统计数字:2011-2014年汕头海关(汕头市、揭阳市、潮州市、梅州市、汕尾市)进口的初级形状的塑料货值分别为93962万美元、104414万美元、91463万美元、88252万美元。2015年1-9月,汕头进口废塑料8194万美元(人民币49653万元)。
点评:2015年1-10月,中国进口初级形状塑料数量同比增加2.5%至2169.7万吨,但进口额却同比减少12.1%,说明自2014年6月下旬至今,国际油价持续大幅下跌、震荡,导致初级形状的塑料价格“跟跌”的囧况依然。
目前,国际原油价格依然在40-50美元/桶之间震荡而无法上扬,加上国际经济恢复继续乏力、塑料终端需求乏力,估计初级形状塑料依然延续保持“市场价格震荡、走软”的态势,市场较难有改善。因此,开展“期现结合”的塑料交易是商家比较好的选择。
通过汕头海关进口的初级形状的塑料货值统计数据可见,2015年1-10月汕头海关进口的初级形状的塑料货值与去年同期大幅下滑。
3、2015年1-10月,中国塑料制品累计出口量800万吨。中国海关统计数字显示,2015年10月我国出口塑料制品79万吨,较上月减少3万吨,出口金额为198.25亿元。1-10月中国塑料制品累计出口800万吨,同比增加2.2%,累计出口金额为1900.26亿元,同比增长2.0%。

点评:2015年1-10月中塑料制品出口量、出口金额持续增速回升,但我国塑料制品加工行业处于国际产业链分工的中低端,主要依靠资源密集、低劳动成本发展模式,在高技术含量、新材料应用等方面相对落后。塑料制品出口门槛被不断抬高,这极大削弱了我国塑料制品出口的竞争力。加上近期国际油价的震荡、世界经济复苏缓慢,对塑料制品需求疲软,再度制约我国塑料制品出口增长,塑料制品出口后期情况不容乐观。
目前,中国已是塑料制品的生产大国、消费大国和进出口大国。通过2015年1-10月中塑料制品出口量、出口金额分析,累计出口量同比增加2.2%、累计出口金额同比增加2.0%,两项指标均为微增长,再次说明“国际油价——塑料原料——塑料制品”价格下跌联动(2014年6月份以来,由于全球原油供应过剩(70-250万桶/日),油价已经下跌了近三分之二)。
4、中国塑料行业:多数上市企业业绩“靓丽”。2015年1-9月,20多家上市塑料企业陆续发布前三季报,通过其营业收入、净利润规模与增长情况来看,多数上市企业业绩“靓丽”,有些企业净利润大幅提升。

点评:通过塑料行业主要上市企业2015年1-9月财报可见,万华化学、金发科技营业收入均过百亿,而且净利润实现大幅度增长,特别是万华化学净利润高达14.35亿元。而大橡塑(600346)成为亏损大户,净利润亏损高达1.80亿元(2014年亏损1.91亿元),其主要原因是目前中国橡胶市场处于低迷阶段难以出现反弹,导致营业收入下滑,同时公司重组失败,导致股价连续下挫。当然,有些企业归属股东净利润不错,但扣除非经常性损益后归属股东的净利润出现“负数”,说明该公司实际经营性盈利水平很差。
金发科技(600143)实现营收、净利润增长,主要受益原油下滑带来的原材料价格下跌推动业绩增长,另外其“供应链金融”新业务步入收获期。
5、前10月中国塑料薄膜产量为1071.72万吨。统计显示,2015年10月,中国塑料薄膜产量为119.78万吨,同比增长5.76%。1-10月累计塑料薄膜产量1071.72万吨,同比增长3.94%。其中,日用塑料制品产量为477.3万吨,同比增长0.9%;泡沫塑料产量为197.9万吨,同比增长13.6%。


2015年1-10月全国塑料薄膜产量占比(分区域):华东56.81%、华南12.92%、华中9.52%、西南8.36%、东北5.39%、华北5.12%、西北1.88%。

点评:2012-2014年、2015年1-10月,全国塑料薄膜产量分别增长9.3%、12.27%、8.43 %、3.94%,2015年全国塑料薄膜生产“增速”下滑,其原因是受中国经济增长持续下滑,导致塑料薄膜的市场需求增长继续放缓。
2015年1-10月,全国塑料薄膜产量TOP3省市依然是浙江、广东、江苏三省,三省产量在全国总产量的占比达50.43%(其中,浙江27.26%、广东12.53%、江苏10.64%),但是作为中国塑料薄膜产量第一大省浙江同比下滑了1.15%。
6、前10月中国塑料制品产量为6119.17万吨。统计显示,2015年10月,中国塑料制品产量为676.77万吨,同比增长0.02%。1-10月累计中国塑料制品产量6119.17万吨,同比增长0.63%。
2015年1-10月全国塑料制品产量占比(分区域):华东39.84%、华中17.51%、华南15.49%、西南8.92%、华北7.60%、东北7.23%、西北3.41%。


点评:2015年1-10月,累计中国塑料制品产量达6119.17万吨,但是同比增长仅0.63%,特别是作为中国塑料制品生产大省的浙江、广东均出现负增长。
2015年中国塑料制品产量“增速”放缓、下滑(2013年增长7.04%、2014年增长7.4%),其主要是中国经济持续下行,导致国内塑料制品需求增速放缓。
7、金邦科技:登陆新三板挂牌交易。11月24日,金邦科技(834301)登陆新三板挂牌交易,交易方式为协议交易。2003 年 12 月成立的厦门金邦科技股份有限公司,其主营业务是专业从事工程塑料、改性塑料的应用开发、生产以及贸易销售。目前公司与沙伯基础创新塑料(SABIC)、德国巴斯夫(BASF)、南通东方、新疆屯河、宁夏神华集团、中海油天野化工、日本三菱、日本东丽、日本住友、日本高达等国内外知名企业建立了良好的合作关系。
金邦科技(834301)主营业务为专业从事工程塑料(有PC、PBT、POM、PPO、PPS等市场主流工程塑料产品)、改性塑料的应用开发、生产以及贸易销售。报告期内,聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT、聚甲醛POM、聚碳酸酯PC 三类主营产品占全部塑料贸易总额的 90%以上。公司旗下福建华塑新材料有限公司占地面积50亩,一期工程有各型挤出线8条,目前已经上线4条,年产能可达到1万吨。
点评:
2013年、2013年、2015 年1-5月金邦科技(834301)营业收入前五大客户占公司全部营业收入的比例分别为:35.50%、39.25%、34.69%。其中,中山市旺来实业有限公司、漳州市绿天光电有限公司三年来均为其第一、第二大客户。
通过其《公开转让说明书》运营经济指标来看,金邦科技(834301)进几年其营业总收入有较大的增长,但是其母公司资产负债率均超过74%,主要是其投资建设福建华塑新材料有限公司较大。
延伸阅读:

说明:国内改性塑料生产企业总数超过3000家,多数年产量不足3000吨,超过3000吨的接近50家,过万吨的很少。